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Actualmente, en el mercado financiero, la diversificación de portafolios es cada vez más necesaria, exigida y crucial para conectar a inversionistas con nuevas y mejores oportunidades.
Paraguay, con un mercado de capitales en plena evolución, presenta un escenario fértil para que las instituciones financieras innoven y se posicionen como aliados estratégicos en la construcción de patrimonios sostenibles.
En este panorama, Itaú Invest Casa de Bolsa busca liderar el camino, ofreciendo soluciones integrales que trascienden fronteras y transforman la experiencia de inversión.
En esta entrevista, Paolo Doldán Vallejo, CEO de Itaú Invest, las estrategias que la empresa implementa para responder a las exigencias del mercado actual, su enfoque en el cliente y su compromiso con las inversiones responsables.
¿En qué aspectos clave se centra actualmente Itaú Invest bajo su liderazgo?
En Itaú Invest, seguimos los principios del Grupo Itaú, colocando al cliente en el centro de nuestras operaciones. Nuestro enfoque actual se sustenta en tres pilares clave: apoyar el desarrollo del mercado de capitales local con estándares internacionales, optimizar la experiencia de inversión de nuestros clientes y ampliar las oportunidades de inversión, tanto en el mercado local como en el internacional.
Estamos trabajando para convertirnos en la primera Casa de Bolsa en Paraguay con una plataforma integral, ofreciendo acceso a bonos, acciones y fondos internacionales. Queremos que nuestros clientes vean a Itaú Invest como un portal hacia el mundo de las inversiones, con soluciones personalizadas para sus metas financieras a largo plazo.
¿Cómo responde Itaú Invest a las tendencias globales hacia las inversiones sostenibles?
Las inversiones sostenibles son más que una tendencia; representan nuestro compromiso con el futuro. Creemos que las carteras de inversión no solo deben enfocarse en generar rentabilidad, sino también en generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Estamos dedicados a acompañar a nuestros clientes en la alineación de sus valores con sus decisiones financieras, sin comprometer el rendimiento.
Queremos que nuestros clientes se sientan empoderados en cada paso de su recorrido financiero.
¿Qué planes tiene Itaú Invest para mejorar la experiencia de sus clientes en esta nueva etapa?
Nuestro objetivo es transformar la manera en que nuestros clientes interactúan con sus inversiones.
Hemos desarrollado una integración total con el Banco Itaú, permitiendo que los clientes gestionen sus inversiones en Fondos Mutuos de forma autónoma.
Desde nuestro sitio web, pueden suscribirse, realizar rescates y monitorear sus portafolios en tiempo real.
Además, estamos trabajando en nuevas herramientas tecnológicas para hacer que cada interacción sea ágil y transparente. Queremos que nuestros clientes se sientan empoderados en cada paso de su recorrido financiero.
¿Cuál es el enfoque de Itaú Invest para personalizar las estrategias de inversión según las metas de sus clientes?
Cada cliente tiene metas y necesidades únicas. Nuestro equipo se dedica a conocer en profundidad a cada inversionista, entendiendo su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Este enfoque personalizado nos permite construir relaciones de confianza a largo plazo.
Mantenemos una comunicación constante con nuestros clientes para ajustar sus estrategias cuando sea necesario, garantizando que siempre cuenten con información clara y precisa. La confianza y la transparencia son la base de nuestro trabajo.
¿Qué considera esencial para fortalecer la relación con los clientes y atraer nuevos inversionistas en un mercado competitivo?
Diferenciarnos a través de la transparencia y el compromiso con nuestros clientes es fundamental. En un entorno cada vez más digitalizado, invertimos en tecnología que nos permite estar cerca de nuestros clientes en todo momento. Desde el primer contacto hasta el seguimiento de sus inversiones, ofrecemos un acompañamiento constante.
Además, capacitamos continuamente a nuestro equipo para que estén al tanto de las últimas tendencias del mercado, lo que nos permite ofrecer un servicio de excelencia. En Itaú Invest, no sólo buscamos ofrecer productos financieros, sino construir relaciones basadas en la confianza y la colaboración.
