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Más de 50 inversionistas participaron del desayuno “Conectando la Hidrovía con el Mercado de Capitales”, realizado en el Sheraton Asunción Hotel para presentar la trayectoria, el modelo de negocio y las perspectivas de InterBarge, así como las principales características de su primera emisión de bonos corporativos en el mercado paraguayo.
PUENTE Paraguay, en su rol de agente organizador y colocador, acompaña el ingreso de InterBarge al mercado de capitales local y articula su acercamiento con la comunidad inversora. La incorporación de una compañía vinculada a la logística fluvial amplía la diversidad sectorial del mercado y genera una nueva alternativa de inversión asociada a una actividad estratégica para el comercio regional.
El Programa de Emisión Global USD 1 contempla un monto de hasta USD 100 millones. La emisión presentada está denominada en dólares y comprende tres series: 6,85% anual a tres años, 7,50% a cinco años y 8,00% a siete años, con pago mensual de intereses y amortización de capital al vencimiento. La emisión busca mejorar el perfil de financiamiento y acompañar el crecimiento de una compañía con escala, activos relevantes y una sólida disciplina financiera.
La emisión cuenta con calificación A-py, tendencia Estable, otorgada por Feller Rate. IB Holdings LLC participa como codeudor solidario e InterBarge de Paraguay integra ese holding que es controlado por fondos administrados por Amancay Partners. La operación busca mejorar el perfil de financiamiento y acompañar el crecimiento de una compañía con escala, activos relevantes y disciplina financiera.
Fundada en 2006, InterBarge es una empresa líder en logística fluvial en los ríos Paraguay y Paraná. Posee 14 remolcadores de gran porte y más de 240 barcazas, con capacidad para transportar más de tres millones de toneladas anuales y una participación de entre el 20% y el 25% del mercado comercializado de carga seca a granel. Sus operaciones conectan entre otras, a las cargas agrícolas y mineras de Paraguay, Brasil y Bolivia con puertos de Argentina y Uruguay.
El grupo mantiene relaciones de largo plazo con empresas líderes globales y regionales materializados mediante acuerdos en dólares bajo ley inglesa o de Nueva York. De acuerdo con cifras estimadas al 31 de agosto de 2026, presenta una deuda senior neta equivalente a 1,1 veces el EBITDA acumulado en el año, respaldada por una flota cuyo valor de mercado es siete veces superior a esa deuda; además, en lo que va del año, registra un margen de EBITDA del 34% y una liquidez que supera los USD 14 millones.
Con esta operación, PUENTE reafirma su compromiso de continuar desarrollando el Mercado de Capitales de Paraguay trabajando con empresas de primer nivel internacional lo que se traduce en grandes opciones de negocios para nuestros clientes.
